Сюжет мультфильма:
Стал клоун выступать в цирке вместе с котом и приучил его к славе и хорошей еде. В мульте наряду со зрелищным цирковым сюжетом, раскрываются сложные психологические отношения маленького котенка и старенького клоуна.
Прикольный мультик для взрослых.
История в стиле буффонады, рассказывающая о старом клоуне, много лет проработавшем в цирке и многое повидавшем на своём веку и о волшебном коте, умевшем превращается в различные предметы. Мультфильм показывает напряжённую борьбу между героями и их характерами — характером пожилого клоуна: вежливым, кротким и выдержанным, и характером кота: каким-то детским, задиристым и зачастую грубоватым. Всё это заканчивается тем, что кот превращается в мальчика.